Fusões & Aquisições
Prestamos assistência a proprietários, empreendedores, acionistas e equipas de gestão na execução de transações de M&A, seja ela como uma estratégia de crescimento do negócio ou como uma oportunidade de saída. A nossa equipa tem uma ampla expertise e experiência, e um histórico comprovado. Somos generalistas, auxiliando não só em operações de M&A, como também em carve-outs ou vendas de ativos.
Compreendemos que o M&A é um processo complexo e demorado pelo que a nossa assessoria profissional facilitará a navegação pelas diversas etapas; desde a preparação da documentação de marketing até a abordagem ao investidor, passando pelo processo de due diligence e a redação final dos contratos de transação, sempre com o objetivo de alcançar o melhor resultado.
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1. Preparação do Processo
Nesta fase, preparamos a operação do ponto de vista estrutural e processual, compreendendo todos os aspetos do negócio, procurando desvendar qualquer valor oculto e preparando uma avaliação estratégica e financeira do negócio.
2. Preparação da Documentação de Marketing
Preparamos toda a documentação que será usada no processo e que nos ajudará a alcançar os seus objetivos. Isso inclui especialmente o Memorando de Informações Confidenciais (CIM), e uma série de outros documentos como um teaser, um acordo de confidencialidade (NDA) e uma Process Letter.
3. Abordagem a Investidores
Nesta etapa, identificamos todos os potenciais compradores, investidores ou alvos. Produzimos uma longa lista, aproveitando sempre a nossa rede internacional, Globalscope Partners, bem como o setor específico, sendo investidores financeiros ou estratégicos. Aqui também iniciamos uma abordagem confidencial aos investidores selecionados.
4. Processo de Due Diligence de Compra ou Venda
Conduzimos o processo conforme estruturado na Process Letter, estabelecendo um período para os investidores apresentarem a sua Carta de Intenções (IOI) ou Ofertas Não Vinculativas (NBO). A partir disso, juntamente com o nosso cliente, escolhemos os melhores candidatos para passar à fase de Due Diligence, analisando as propostas do ponto de vista qualitativo e quantitativo. O processo de due diligence inclui a gestão de due diligence legal, comercial, de RH, financeira, laboral e fiscal.
5. Negociação e SPA
Nesta etapa, negociamos com o investidor final a avaliação e estrutura da transação, o que leva a uma Oferta Vinculativa (BO). Imediatamente após, o Contrato de Compra e Venda de Empresa (SPA) ou qualquer outro documento é negociado e acordado, com o objetivo de alcançar o resultado mais alto possível para o nosso cliente.
Assessoria Financeira Focada na Criação de Valor a Longo Prazo